故事讲述东南亚某地,两场盛大的葬礼同时举行,一侧是毒枭,另一侧是警署署长。一声巨响,让殡仪馆轰然爆炸,一桩连环阴谋逐渐浮出水面。黑帮大佬之子沙旺(张家辉 饰),缉毒队长安渡(阮经天 饰)以及黑帮打手巴莱(马浴柯 饰)各怀鬼胎,欲在帮派内乱之中分得一杯羹。这场阴谋的始作俑者,以及这场生死游戏最后的赢家,将在影片最后浮出水面。他和同为孤儿的好友尤诺立志要一起竞争魔法帝的宝座。在魔法书授与仪式中,尤诺得到了传说中的四叶魔导书,而亚斯塔则得到了反魔法的五叶魔导书。之后两人还一起去参加魔法骑士团的入团考试,亚斯塔在歷经一番波折后,总算是成为黑色暴牛骑士团的一员。
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